Переход от бухгалтера к бухгалтеру. Что важно знать

Хороший лицензированный бухгалтер (יועץ מס или רו"ח) может сэкономить вам много денег, времени и нервов. С другой стороны, неудачный выбор бухгалтера — это почти всегда вопрос не только переплаты налогов, но и лишних штрафов, конфликтов с налоговыми органами и отсутствия сервиса. Поэтому и выбор бухгалтера, и особенно переход от одного специалиста к другому — это очень важный шаг, который стоит делать обдуманно.

В этой статье я делюсь своими наблюдениями и практическими рекомендациями на основе десятков реальных кейсов.

Когда ожидания клиента слишком завышены

Большинство клиентов, которые переходят ко мне, делают это либо из-за низкого качества обслуживания, либо из-за реальных ошибок предыдущего бухгалтера — переплаты налогов, штрафы, нерешённые вопросы.

Но бывают и неоправданные ожидания: потенциальный клиент был уверен, что из-за нынешнего бухгалтера он переплачивает налоги.Так, ко мне обратился врач с высоким доходом, который был уверен, что из за  своего бухгалтера он переплачивает налоги  . Я тщательно проверил всю отчётность — и удостоверился, что налог был минимально возможным. Я сказал ему: вам стоит  продолжать работу с вашим бухгалтером, он делает всё правильно.

Вывод: прежде чем обвинять бухгалтера в проффесиональных ошибках — разберитесь в сути вопроса и получите второе мнение.

Когда стоит менять бухгалтера?

• Срочно менять, если вы:

  • Не получаете обратной связи

  • Сталкиваетесь с регулярными ошибками

  • Не понимаете, что вам вообще делает бухгалтер

• Лучше подождать до начала нового налогового года, если:

  • Сервис в целом нормальный, но не удовлетворяющий

  • Вы хотите сменить специалиста для улучшения уровня или стиля взаимодействия

Чем отличаются лицензированные бухгалтера?

1. Уровень сервиса

   
   

   По моему мнению, бухгалтер должен квалифицированно отвечать в течение суток. Ожидание по нескольким дням или даже неделям — это тревожный знак.

2. Квалификация

   
   

   Проверьте, кто перед вами: начинающий специалист, нелицензированный бухгалтер или лицензированный רו"ח (роэ хешбон) или יועץ מס (йоэц мас).

   
   

   Имеет ли он право представлять ваши интересы в налоговых органах?

3. Специализация

   
   

   Это критически важно. Если вы:

   • Новый репатриант с зарубежным доходом — нужен специалист по закону Мильчина

   • IT-специалист — бухгалтер должен понимать, как устроена работа в хай-теке, насколько он разбирается в этой сфере, сколько у него клиентов из этой области

   • Врач — понимать специфику ведения медицинского бизнеса, включая работу с Купот Халим и больничными структурами

   • Владелец стартапа — разбираться в льготах, связанных с инновациями, и хорошо знать закон о поощрении инвестиций и инновационной деятельности

Я уже писал отдельную статью про специализации бухгалтеров, и могу сказать: один и тот же бухгалтер не может одинаково хорошо вести всех подряд.

Мои рекомендации для выбора лицензированного бухгалтера (если специализация не важна)

• Лучше всего — рекомендация от человека, которому вы доверяете. Если кто-то из знакомых доволен своим бухгалтером, это хороший ориентир.

• Если рекомендации нет — изучите представительство специалиста в интернете. Посмотрите его сайт, страницы в Facebook и канал в Telegram и т.д .

• Лучше позвонить, чем писать сообщение. Часто уже по голосу, манере общения и первым ответам становится понятно, ваш ли это человек. Это не менее важно, чем его лицензия.

Обратная связь

Мне будет интересно услышать ваши истории:

• Приходилось ли вам переходить от бухгалтера к другому бухгалтеру?

• Что стало причиной? Какой опыт вы получили?

Напишите в комментариях. Ваш опыт может быть полезен другим.